Configuración de Documentos PDF en DANAconnect

DANAconnect permite generar documentos PDF personalizados para el envío masivo a partir de plantillas prediseñadas.

Para que el equipo técnico pueda configurar correctamente cada documento, es necesario que la persona responsable de la cuenta recopile y entregue cierta información clave a su Account Manager asignado de DANAconnect.

Este documento describe, de manera sencilla, los tipos de configuraciones que se pueden realizar y la información que se debe recopilar de cada cliente.

Información necesaria para la configuración

1. Diseño de la plantilla

• El cliente debe entregar un bosquejo visual del diseño del documento.
• Ese diseño es el que define cómo se verá el PDF final (logotipo, encabezados, tablas, estilos, etc.).
• También puede incluir datos de ejemplo para hacer pruebas.

2. Imágenes dentro del documento

• Se debe indicar si el documento usará imágenes personalizadas que vienen desde sistemas externos (por ejemplo, firmas, banners o fotos).
• En caso de que sí, el cliente debe indicar qué campos de su base de datos contienen esas imágenes o en su defecto definir qué rol juegan esas imágenes en el documento.

3. Asociación con la cuenta de la compañía en la plataforma o cliente

• Es importante identificar a qué ID de compañía pertenece el documento (companyCode).
• También se debe definir qué usuario dentro de la compañía usará esa configuración.

4. Firma digital

• El documento puede llevar o no firma digital.

Si lleva firma digital:

• Hay que confirmar si usará el certificado estándar de DANAconnect o uno propio del cliente.
• Se puede incluir un código QR o un hash junto a la firma.
• Se debe definir en qué parte del documento aparecerán estos elementos (arriba, abajo, izquierda, derecha, primera página, última página, todas las páginas).
• También se puede añadir un texto descriptivo para identificar el tipo de documento en los registros de firma (ejemplo: “Documento tipo factura”).

5. Configuración del tamaño de las páginas del documento PDF

• El cliente debe elegir el tamaño de página del PDF: A4, Carta, Legal, Ejecutivo, Legal Apaisado o Carta Apaisado.

6. Numeración de páginas

• Se debe confirmar si el documento llevará números de página.

En caso afirmativo:

• Se debe indicar dónde se mostrarán: arriba, abajo, centro, izquierda o derecha.
• Se debe definir el formato de numeración (ejemplo: “Página 1 / 5” o solo “1”).

Resumen

Su Account Manager asignado de DANAconnect debe recopilar y entregar la siguiente información del cliente al equipo de Servicios de DANAconnect:

1. Diseño de la plantilla (cómo se verá el PDF).
2. Si se usarán imágenes personalizadas y cuáles.
3. A qué compañía y cliente se asocia el documento.
4. Si llevará firma digital, con qué certificado y cómo se mostrará (QR, hash, texto).
5. El tamaño de página y si necesita procesar campos especiales.
6. Si tendrá numeración de páginas, en qué posición y con qué formato.

Con esta información, el equipo técnico podrá configurar correctamente la plantilla de documentos en DANAconnect.

Actualizado el: 15/09/2025