Cómo mostrar contenido en las plantillas de email dependiendo de ciertas condiciones

¿Qué es el contenido condicional?

El contenido condicional es una técnica que permite modificar el contenido de un correo electrónico en función de ciertas condiciones o reglas específicas, si la regla se cumple, realiza una función y si no, entonces realiza otra dentro de la misma plantilla de html. Estas condiciones pueden estar basadas en:
- Perfil del cliente (ya sea por demografía o por segmentación por tipo de cuenta o producto financiero).
- Historial de la cuenta, transacciones o pólizas.
- Información sobre productos adquiridos o fechas de vencimiento de contratos.

Esto significa que ciertas partes del mensaje en el email que recibe un cliente pueden ser diferentes del que recibe otro usando la misma plantilla, basado en datos específicos provenientes de las bases de datos o listas de contacto, como el género, localización, el tipo de cuenta bancaria, las pólizas de seguro contratadas, o el comportamiento transaccional.

Ventajas del uso de contenido condicional con DANAconnect

Implementar contenido condicional en emails no solo mejora la relevancia de los mensajes enviados, sino que también incrementa la eficiencia de las comunicaciones al adaptar automáticamente los mensajes a las necesidades y comportamientos específicos de los clientes. La cantidad de trabajo y la complejidad se reducen considerablemente al eliminar la necesidad de redundar en ciertas partes del contenido que sí se repiten.

Personalización masiva a escala: las empresas pueden enviar con contenido personalizado de manera muy granular para cada cliente, ajustando variables dinámicas y condicionales según las reglas predefinidas.

Optimización del tiempo y los recursos: El contenido condicional de DANAconnect permite gestionar todo desde una única plantilla, reduciendo el tiempo de producción y el riesgo de errores manuales.

Aumento de la relevancia y la conversión: Personalizar el contenido basado en características y comportamientos específicos puede aumentar las tasas de apertura, clics y conversiones, algo especialmente relevante en comunicaciones sensibles de banca o seguros, como recordatorios de pagos, renovaciones de pólizas, o notificaciones de movimientos en cuentas.

Cómo funciona el contenido condicional en DANAconnect

El contenido condicional en DANAconnect se maneja utilizando variables dinámicas y reglas lógicas dentro de las plantillas de html del email. A continuación, un ejemplo de contenido condicional en un correo electrónico para clientes de una entidad financiera:

Ejemplo de contenido condicional en DANAconnect en el html del email

Imagina que deseas el uso del app móvil, pero quieres que el contenido varíe dependiendo de si el cliente ya la está usando o no.



En este ejemplo:
- Se usa una variable dinámica basada en los datos del cliente para saber si el cliente ha descargado el app.
- Si el cliente ha descargado el app, recibe un mensaje de agradecimiento y detalles actualizados.
- Si no ha ha descargado el app, recibe un mensaje que lo impulsa a hacerlo.

Casos de uso para el contenido condicional en emails

Contenido adaptado al perfil demográfico: Con información tomada del perfil del cliente como puede ser edad, localización, o género para referirse en femenino o masculino.

Notificaciones de movimientos de cuenta: Ajusta el contenido según el tipo de transacción realizada o si el saldo de la cuenta está muy bajo.

Renovación de pólizas de seguro: Envía recordatorios personalizados para la renovación de pólizas, destacando diferentes beneficios según el perfil del cliente.

Promociones de productos financieros: Segmenta las ofertas según el tipo de producto financiero que un cliente ya tiene contratado, como tarjetas de crédito o préstamos.

Pasos para Insertar Contenido Condicional en los email en la plataforma DANAconnect

Accede al Editor de Email desde el Conversation Manager:
- Navega hasta el nodo de email donde desees incluir el contenido condicional.

Introducir Contenido Condicional:

- Haz clic en el icono de bloque o cubo


- Esto abrirá la ventana de "Block Properties".


- Dentro del campo "Template" de esta ventana, inserta el código de contenido condicional. Utiliza la directiva #if...#else...#end (if establece la condición, else define lo que debe mostrarse si la condición no se cumple, y end finaliza el bloque) para alternar entre dos mensajes diferentes, dependiendo de si el cliente tiene la aplicación móvil activa o no. Usamos las variables de las columnas de la lista de contactos como condiciones, y si el valor de esa variable se cumple, como en el ejemplo que debe ser true, entonces se muestra el contenido. Si no, se muestra otro contenido que se establece como el "else".

El código HTML se vería de la siguiente manera:

<block>#if ($s{cliente_tiene_app} == true)</block></p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&iexcl;Gracias por usar nuestra App M&oacute;vil! &iquest;Sab&iacute;a que ahora tambi&eacute;n puede solicitar pr&eacute;stamos personales directamente desde la App?</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><block>#else</block></p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>No se pierda las ventajas de nuestra App M&oacute;vil. Desc&aacute;rguela hoy y disfrute de acceso instant&aacute;neo a su cuenta, adem&aacute;s de funciones exclusivas como pago de facturas y transferencias inmediatas.</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><block>#end</block></p>

Configuración Adicional y Guardado:
- Configura cualquier opción adicional necesaria en la ventana de "Block Properties" para asegurar que el contenido se muestre correctamente.
- Guarda los cambios y realiza pruebas para verificar que el contenido condicional se comporta como esperado, basado en los datos del cliente.

Actualizado el: 09/10/2024