• Gestor de Carga Masiva de Contactos / Contact File

  A través de una interfaz intuitiva y amigable, DANAConnect le brinda la posibilidad de realizar el proceso de carga masiva de contactos usando el módulo de receptores de la plataforma. Para ello debe ingresar al módulo de Receptores Crear un nuevo receptor haciendo clic en Nuevo Receptor ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/2Popular

• Crear - Receptor tipo Formulario (Paso 1)

  Los Receptores permiten a los usuarios de DANAConnect, la posibilidad de recibir información de sus contactos. En el caso del formulario web, el usuario podrá crear sus formularios a la medida de sus necesidades desde la plataforma, y además gestionar la información recibida desde los otros módulos que integran DANAConnect (Envío de Comunicaciones y Listas de Contactos). Paso 1 – Crear Formulario PasoPopular

• Pasar parámetros a un formulario desde una Lista de Contactos para precarga de datos

  Esta funcionalidad permite que los formularios tengan ya data precargada, extraída del mismo registro de la base de datos (lista de contactos) que se desea actualizar con dicho formulario. De esta manera el usuario final pueda simplemente confirmar la información o completar la información que ya ha sido precargada, además de agregar información nueva. Usos de esta funcionalidad: Precarga de datos de la lista de contactos para visualización en los campos de solo lectura del formulAlgunos lectores

• Comparar dos campos de texto de un formulario - Receptor tipo formulario

  Es posible usar la funcionalidad de comparación de campos tipo input text de los formularios para validar si el valor introducido por el usuario final se corresponde exactamente con el valor por default que está en el campo de comparación. Inclusive, es posible hacerlo extrayendo este valor por defecto desde la base de datos (lista de contactos) para una validación con datos dinámicos de un registro específico. Usos de esta funcionalidad: Comparación de textos paraAlgunos lectores

• Actualizar información en la base de datos desde un formulario

  Es posible actualizar registros de una base de datos (lista de contacto) a través de un formulario que esté enviado por email o sms desde una activación en DANAConnect, para que el usuario final que recibe el formulario pueda agregar más información o actualizar el registro que corresponde a su identificador único (uid) en dicha base de datos. Usos de esta funcionalidad: Agregar datos a los registros de la lista de contactos desde la cual se hizo el envío ${color}[#ef4b26](**PreAlgunos lectores

• Propiedades de un Receptor tipo Formulario

  Dentro de la herramienta propiedades de un formulario el usuario tiene la posibilidad de realizar algunas personalizaciones que le permitirán brindar a sus contactos una mejor experiencia de usuario. Los usuarios de DANAConnect podrán: Cambiar el idioma de las etiquetas Agregar una página de revisión del formulario Colocar algún mecanismo de seguridad para el llenado de su formulario Establecer límites de horario para completar su formulario ${color}[#000000](*Pocos lectores

• Crear/Asignar Tema - Receptor tipo Formulario (Paso 2)

  Los Formularios web creados desde DANAConnect, pueden ser personalizados con la imagen de su compañía. Para llevar a cabo ese proceso, es necesario: Paso 1 – Crear Formulario Paso 2 – Crear/Asignar Tema Paso 3 – [Elegir lista de contacto y conversación](https://danaconnect.crisp.help/es/articPocos lectores

• Elegir lista de contacto y conversación - Receptor tipo Formulario (Paso 3)

  A través de la herramienta de Formularios web, el usuario puede gestionar los datos recibidos mediante el módulo de Listas de Contactos, y generar nuevas acciones dentro de Envío de Comunicaciones. Para llevar a cabo ese proceso, debe: Paso 1 – Crear Formulario Paso 2 – [Crear/Asignar Tema](httpsPocos lectores

• Inbound Email con Contact File - Cargar listas de contactos y activar conversaciones desde un buzón Inbound Email/Email Receptor

  El Inbound Email/ Email Receptor con Contact File es un servicio que crea un buzón de email específicamente destinado a actualizar una lista de contactos cargando un archivo .cvs que se recibe de un mensaje de email como un attachment, y que además permite luego disparar una conversación. Se utiliza este servicio combinado con la carga masiva de Contactos para cargar registros o actPocos lectores

• Crear un receptor tipo Formulario de varias páginas

  Los receptores tipo formulario, pueden contener varias páginas. Para llevar a cabo ese proceso debe: Completar la primera página de su formulario. Cuando desee iniciar su segunda página de formulario haga clic en Page Break y arrastre este módulo hasta el lugar donde necesite hacer el salto de página. Al agregar el salto a la siguiente página, podrá visualizar en la parte superiorPocos lectores

• Propiedades de los Campos - Receptor tipo Formulario

  Dentro de los receptores de tipo formulario se pueden incluir una variedad de campos que permiten al usuario ajustar a sus necesidades los datos que solicitará a su cliente. Al hacer clic cada campo, se mostrará la ficha de propiedades del mismo. Dependiendo de su tipo, en la pestaña “propiedades de campo” mostrará cualquier ajuste aplicable para ese elemento en particular, incluida la etiqueta, las reglas, el tamaño, las opciones, directrices, etc. Al final del nombre de cada uno de los campoPocos lectores

• Receptor tipo Formulario - Identificar en qué página del formulario abandonó el cliente

  Con el uso de la opción “Trigger Externo”, es posible marcar en la Base de Datos en qué página del formulario abandonó el cliente y en base a esto continuar con acciones en el mismo flujo de la conversación. Una vez haya creado su formulario de varias páginas y su nodo de email, incluya el enlace en su comunicación que llevará al formulario y active la opción “TriggerPocos lectores

• Obtener Código para Integrar - Receptor tipo Formulario (Paso 4)

  Para incluir su Formularios web dentro de una comunicación debe obtener el código para integrar, el cual puede gestionar siguiendo los pasos que se presentan a continuación: Paso 1 – Crear Formulario Paso 2 – [Crear/Asignar Tema](https://danaconnect.crisp.help/es/article/crearasignar-tema-receptPocos lectores

• Agregar reportes - Receptor tipo Formulario (Paso 6)

  Los formularios de DANAConnect permiten a sus usuarios crear reportes, de esta manera podrán visualizar de manera gráfica las tendencias en las respuestas obtenidas. Paso 1 – Crear Formulario Paso 2 – [Crear/Asignar Tema](https://danaconnect.crisp.help/es/article/crearasignar-tema-receptor-tipoPocos lectores

• Crear Receptor SMS Entrante

  Es un canal que permite interactuar de manera directa con sus clientes vía SMS. A través de esta nueva funcionalidad se pueden programar respuestas automáticas que provengan de alguna interacción que haya sido solicitada por el cliente por esta vía. || Soporta múltiples números (cortos y largos), la administración de keywords, activación de filtros y almacenamiento de registro en la base de datos. Para configurar un receptor SMS Entrante Ingrese al módulo ${color}[#ef4b26](Pocos lectores

• Constructor de la Lógica Condicional - Receptor tipo Formulario

  Los condicionales le permiten al usuario, establecer reglas que generen nuevas acciones a partir de las interacciones ocurridas dentro del formulario. Para configurar la lógica condicional de sus formularios debe: Debe ingresar al panel de “Lógica Condicional” ubicado en la parte inferior del botón “Editar Formulario Web” Al ingresar podrá visualizar un menPocos lectores

• Ver Registros - Receptor tipo Formulario (Paso 5)

  A través de la herramienta ver registros dentro de Formularios web, puede visualizar cada uno de los contactos que han ingresado sus datos en alguno de sus formularios. Para ejecutar esta visualización, debe: Paso 1 – Crear Formulario Paso 2 – [Crear/Asignar Tema](https://danaconnect.crisp.helpPocos lectores

• Crear – Receptor tipo Página Destino

  Las páginas destino, funcionan como un recurso que se utiliza para dar respuesta al destinatario, luego que éste haya realizado alguna interacción dentro de la comunicación. Dentro del módulo de receptores, puede crear páginas destino de una manera rápida e intuitiva, para llevar a cabo este proceso debe: Ingresar en el módulo Receptores Haga clic en ${color}[#ef4b26Pocos lectores

• Respuesta automática al finalizar el llenado de un receptor tipo Formulario

  A través de la herramienta puede enviar respuestas automáticas de agradecimiento a los clientes que finalicen el Formulario Web, para realizar este proceso siga las instrucciones que se presentan a continuación: Para llevar a cabo este proceso debe contar con: Un formulario Una lista de contactos, que reciba la información que es llenada por cada uno de los receptores del formulario. Una conversación en donde tenga el nodo de correo electrónico, con la comunicación de agradecPocos lectores

• Pausar un Receptor tipo formulario

  Usted puede desactivar un formulario publicado de manera inmediata desde DANAConnect. Para ejecutar la pausa, debe ubicar el formulario que desea detener y presionar el botón “Pause” luego hacer clic en «Guardar«, automáticamente se estará desactivando el formulario para el usuario final. Podrá además, incluir un mensaje que se mostrará cuando el usuario intente llenar el formulario. Y si desea volvePocos lectores

• Campaña Receptor SMS Entrante

  Genere campañas permitiéndole al cliente interactuar con esta nueva funcionalidad. Recibiendo respuestas de acuerdo a la información que solicite. Programe respuestas automáticas que provengan de alguna interacción que haya sido solicitada por el cliente vía SMS. Para crear una campaña con receptor SMS entrante Ingresar al módulo > Receptores> Nuevo Receptor> SMS > Crear . ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/20c17c74d739e400/imagen_908lmPocos lectores

• Eliminar - Receptor tipo Página Destino

  Los receptores de tipo páginas destino son una útil herramienta que le permite a los usuarios de la plataforma crear portales de una manera rápida a través de un módulo intuitivo. Existen dos métodos para eliminar un receptor de tipo página destino: El primer método es simplemente ingresar al módulo de receptores Seleccione del lado izquierdo el receptor que desea eliminar ![](httPocos lectores

• Editar - Receptor tipo Formulario

  Usted puede editar cualquier aspecto de su Receptor Tipo Formulario, aun cuando este ya haya sido enviado a sus contactos, Ingrese a la aplicación Receptor De Comunicaciones Haga clic en el receptor que desee modificar de su listado Realice las modificaciones necesarias en el mismo, y guarde los cambios ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/20c17c74d739e400/edPocos lectores

• Cómo interpretar los estados/respuestas de la carga de archivos desde el contact file

  A continuación se presenta el significado de los mensajes que pueden aparecer en la columna Estado de la opción Ver Registros, cuando se ejecuta un gestor de carga masiva de contactos o contact file: ERROR_CONFIG: Comuníquese con soporte o con la encargada de su cuenta ERROR_WEBDB: Comuníquese con soporte o con la encargada de su cuenta WITH_ERROR: Problema del usuario/archivo a cargar. Verifique el archivo y la configuración del receptor o comuníquese con soporte.Pocos lectores

• Cómo enriquecer el texto de éxito en los formularios

  Cómo enriquecer el texto de éxito en los formularios A continuación, exploraremos diversas formas de cambiar el texto, agregar imágenes y otras opciones para enriquecer el mensaje de éxito cuando un usuario completa un formulario. Para editar el mensaje, primero accedemos al módulo de Receptores o Inbound Manager: Luego, seleccionamos o creamos el formulario que deseamos editar: ![](https://Pocos lectores

• Agregando Trigger Externo a los formularios

  El Trigger Externo es una herramienta útil para rastrear y registrar acciones específicas realizadas por usuarios fuera de un flujo principal. A continuación, se explica su funcionamiento, beneficios y casos de uso: ¿Qué es un Trigger Externo? Un Trigger Externo permite registrar acciones de un usuario, como visitar un enlace o completar un formulario en un sistema externo. Este evento se activa cuando un usuario interactúa con un URL personalizado incluido en una comunicación envPocos lectores

• WITH_ERROR en contact file

  WITH_ERROR en contact file Cuando se ejecuta un Gestor de Carga Masiva de Contactos / Contact File podemos obtener como respuesta un "WITH_ERROR" en la columna Estado de la opción Ver Registros. Este error indica que existe un problema del usuario/archivo a cargar, los motivos más comunes por lo que se obtiene esta respuesta son los siguientes: $Pocos lectores

• Dos formas de utilizar y compartir URL de formularios web

  Dos formas de utilizar y compartir URL de formularios web Existen dos formas de utilizar la URL de los formularios web para introducir datos en sus bases de datos: En su sitio web o página de destino: Esto se utiliza normalmente para recopilar información de clientes potenciales o clientes que llegaron a su página de destino y aún no tiene su contacto. Además, esto te permite activar un evento automatizado cuando el cliente envía el formulario. Por ejemplo, enviar un mensaje de agradecPocos lectores

• Limitar envíos por usuario en formulario (1 envío)

  📝 Cómo evitar que un formulario pueda completarse más de una vez por usuario 🎯 Objetivo Evitar que una persona complete un formulario más de una vez. Si ya lo hizo, se mostrará un mensaje estático de confirmación y se ocultarán los campos del formulario. 🔧 Paso 1: Crear el campo de control en la Lista de Contactos Accede al módulo Listas de Contactos. Selecciona la lista vinculada al formulario que deseas proteger. Crea un nuevo campo con las siguientes característPocos lectores

• Recepción de Documentos Digitales vía Formularios en DANAconnect

  El módulo Inbound Manager de DANAconnect permite la creación de Formularios Web para facilitar a las empresas recibir documentos y archivos directamente de parte de sus clientes mediante formularios web personalizados. Esta funcionalidad es ideal para optimizar procesos en los que se necesita recopilar documentos de manera digital, de forma segura y organizada, como es el caso de la gestión de archivos para solicitudes de crédito, procesos de onboarding, entre otros. Además, mediante el **DoPocos lectores